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Performance
30. Juni 2024
Ein Managed Account stellt ein alternatives Investment in den Devisenmärkten dar. Die erzielten Überschüsse und Erträge unterliegen einem revolvierenden Prinzip – Absolut-Return. In der Struktur der in Frage kommenden Assetklassen werden ausschließlich Investments in dem Foreign Exchange Market FX (Spot) getätigt. Das generelle Rendite-Profil für Fremdwährungsstrategien hat gezeigt, dass es relativ stabil und unabhängig von Investitionen und Deposits, Bonds und Vermögen bzw. Kapital ist. Das bedeutet, dass Investments in Währungen eine hervorragende Alternative darstellen, um Vermögenswerte nachhaltig zu steigern und zu einer hohen Wertschöpfung beitragen.
Die von uns gemanagten Managed Accounts sind segregierte Einzelkonten, bei dem die Bank die Einlagen der Kunden zwar selbst (buchhalterisch) verwaltet, jedoch bei einem anderen Institut (WINBRIDGE) führen lässt. Dem Kontoinhaber steht jederzeit das Recht zu, zu jedem Zeitpunkt den Handel auf seinem Managed Account zu stoppen sowie das gesamte Kapital – oder Teile davon – an sich auszahlen zu lassen. Der Kontoinhaber gibt dem Investment-Manager die eingeschränkte Vollmacht, Transaktionen auf seinem Account auszuführen. Diese Vollmacht bezieht sich demnach ausschließlich auf Weisungen zum Kauf, Verkauf und Handel von Devisen am Spotmarkt. Der Manager ist nicht berechtigt und hat überdies auch keine irgendwie geartete Möglichkeit, Gelder oder andere Vermögenswerte an ihn selbst oder Dritte zu übertragen.
NETTO-PERFORMANCE MANAGED ACCOUNTS IN PROZENT
JAHR | JAN. | FEB. | MÄRZ | APRIL | MAI | JUNI | JULI | AUG. | SEP. | OKT. | NOV. | DEZ. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 5.2 | -0.8 | 10.0 | 4.6 | 7.3 | 8.4 | 2.9 | 2.0 | -0.4 | 1.4 | 9.6 | -1.6 | 57.4 |
2011 | -5.6 | 4.4 | 4.4 | -5.2 | 8.2 | 11.5 | 37.8 | -42.3 | 30.4 | 7.5 | 6.9 | 2.2 | 43.7 |
2012 | 3.7 | 9.4 | 2.9 | 0.9 | -8.1 | -4.2 | -5.4 | -3.8 | 10.2 | 2.3 | -4.3 | 10.5 | 12.5 |
2013 | 29.4 | -0.8 | 1.2 | 3.1 | 7.8 | -0.7 | 0.7 | 1.3 | -6.2 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 46.8 |
2014 | 1.7 | -4.7 | 2.6 | 0.4 | 4.9 | -5.7 | 10.0 | -2.9 | 8.8 | -5.6 | 0.7 | 5.8 | 14.7 |
2015 | -18.2 | 7.4 | 8.8 | -4.2 | 9.4 | 2.9 | 6.2 | 3.1 | 0.6 | 1.4 | 8.3 | -1.3 | 23.0 |
2016 | 6.9 | 0.3 | -2.4 | 3.5 | 5.3 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 0.7 | 1.9 | 27.6 |
2017 | -0.2 | -0.4 | 1.7 | 1.1 | -0.3 | -1.5 | -1.2 | -1.1 | 1.8 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 4.1 |
2018 | 1.6 | 1.8 | -0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 15.2 |
2019 | 1.3 | 2.7 | -0.5 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | -2.3 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 9.9 |
2020 | -1.9 | 0.2 | -11.3 | -2.6 | 9.2 | 8.6 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | -0.3 | 11.8 |
2021 | 1.3 | 2.1 | 5.4 | 2.3 | 1.2 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 14.0 |
2022 | -0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 1.3 | -1.8 | 3.3 | 0.6 | 1.4 | -1.4 | 2.8 |
2023 | -1.2 | -1.8 | -2.8 | 0.3 | -4.6 | 1.8 | -3.7 | -0.9 | 0.3 | -5.7 | -2.3 | 0.1 | -18.9 |
2024 | -0.3 | -1.6 | -0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | -0.9 |
Durchschnittliche Jahresperformance seit Beginn Januar 2010: 18.8% netto per anno
KEYDATEN
Gehandelte Währungspaare | Majors, Major cross pairs | Minus-Monate in Folge | 4 |
Sharpe Ratio (Rf = 2%) 12 Monate | -2.19 | Plus-Monate in Folge | 11 |
Sharpe Ratio (Rf = 2%) 36 Monate | -3.17 | Zuwachs über alles je Monat | 1.5% |
Sharpe Ratio annualisiert 01/2010 | 0.64 | Letzten 3 Monate | 1.9% |
Größter Drawdown | 42.3% | Letzten 6 Monate | -0.9% |
Größter Zuwachs in Folge | 63.9% | Durchschn. Jahres-Performance seit 2010 | 18.8% |
Drawdown unter Kapitaleinlage | 0.0% | Gesamter Zuwachs seit 01/2010 | 265.2% |
Wertentwicklung seit Januar 2010: 265.2 %
Wertentwicklung (Additive) im Vergleich mit anderen Assetklassen bei einem Anlagevolumen von 100.000 EUR
Die folgenden Werte beziehen sich auf einen Zeitraum von 14 Jahren und sechs Monaten (Stand 30.06.2024).
Vergleich in Chart-Ansicht
Vergleich in Chart-Ansicht
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Vergleich in Tabellen-Ansicht
WINBRIDGE | MSCI WORLD | DAX | GOLD | |
---|---|---|---|---|
Wertentwicklung Summe | 265.223,51 € | 126.660,00 € | 134.090,00 € | 92.830,00 € |
Addition der Renditen | 265,22 % | 126,66 % | 134,09 % | 92,83 % |
Durchschnittrendite p. a. | 18,83 % | 8,99 % | 9,52 % | 6,59 % |
Datenquellen: WINBRIDGE eigene Berechnung – MSCI World, https://de.investing.com/indices/msci-world-historical-data – DAX, https://de.investing.com/indices/germany-30-historical-data – Gold, https://de.investing.com/commodities/gold-historical-data
Berechnungsmethode: Addition der jährlichen Renditen
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